狂妄霸道的悟空闯入天府之城，惹来天兵神将夹攻，身陷重围。以一敌众，悟空全无惧色，手中铁棒七变运转如轮，横扫千军，首当其冲的天兵神将全被击退，伤亡惨重。悟空一夫当关，神威莫敌，但天兵神将前赴后继，一浪接一浪地冲锋陷阵，那股排山倒海的气势亦不容轻视。
孙悟空说：“嘿，一堆屎虫扑过来，吓得了我吗？”话虽如此，天兵神将阵容庞大，多不胜数，绝对足以把悟空覆没活埋。神兵利器以悟空为核心，密集刺插，千斩万剐，刃锋挤作一团。二郎神说：“哼，给他脱了身。”
众神将说：“那孽畜死了吗？”“在我们超强夹击下，不变肉酱才怪。”“差不多了，大家散开看看。”“啊？”“啊？”“啊？”“啊？”众神将说：“呀，怎么不见了？”“可恶，溜到哪里去？”“不可能的。”天兵神将退开，只见悟空所在处空空如也，没半点血污肉屑，即使碎尸万段，总会留下一点残骸吧。北方门神说：“小心，那孽畜蛊惑得很。”
北方门神说：“他定是变身化作我们其中一个，鱼目混珠。”敌我难分，天兵神将惶然失措，互相猜忌，更加不敢妄动。混入现场的悟空，究竟身在何处？孙悟空心想：嘻嘻，全都是蠢材。
二郎神说：“人间道的变术，雕虫小技。”“本神便陪你玩玩。”三眼战神掷出手镯，半空中变作一头怪状犬类。二郎神说：“哮天，给我把那孽畜一条腿咬下来。”极具灵性的哮天，对主子忠心服从，一声令下已火速行动。
元始心想：哮天嗅觉灵敏，悟空必无所遁形。天兵神将说：“不是我。”凭气味搜索，哮天似有发现，冲向某个目标。锁定猎物，一口咬住。
出乎意料，哮天拼命狂噬的，竟是北方门神？北方门神说：“一眼把我认出，够凶够恶，好狗。”众神兵神将说：“呀，你们看。”行藏败露，假冒的北方门神变回悟空真身，众天兵神将大惊，纷纷急退戒备。
一直观战的大神元始，突然飞身扑下，不知打什么主意？二郎神说：“你也有兴趣跟哮天争功？元始说：“我感觉悟空拥有天地浩瀚的能量，那是到达九千万转的境界。”元始说：“是否如此？一试便知。”元始五指一收一放，掌中豪光转化成一面浑圆平滑的浩天镜。
二郎神心想：人间道的魔妖精兽，竟拥有神力灵法才可到达的九千万转境界，可能吗？孙悟空说：“还要咬多久，很讨厌呢。”哮天果然斗心顽强，死咬悟空不放，誓要撕下一腿方休。孙悟空说：“滚开。”
极不耐烦的悟空，一棍打断哮天脖子，解决这没完没了的纠缠。任务失败，没了头的哮天，横冲直撞。变回手镯，重返主子腕上。二郎神说：“伤我神犬，要你也尝尝爆头的滋味。”
孙悟空说：“物似主人形，小狗窝囊，你这头大狗亦好打有限。”元始说：“且慢。”孙悟空说：“我不想欺负老弱，快让路。”元始说：“不是打架，只想你回答一个问题。”孙悟空说：“问吧。”
元始说：“你是什么？”孙悟空说：“我。”“是人吧。”元始说：“人是人，妖是妖，为何答得吞吞吐吐。”元始质疑追问，同时把浩天镜放在悟空身前。
孙悟空说：“整蛊作怪，玩什么花样？”元始说：“你自己看清楚吧。”镜中反映出悟空的影像，并无异样。悟空越凑越近，着迷般定睛细看。孙悟空说：“他。”“是我？”
元始一个简单的问题，勾起悟空刚诞生世上的首个疑惑。孙悟空说：“我是什么？”“我是什么？”“我是什么？”
天地之子对这人世仍一无所知，本能投奔原野，深入花果山中，遇上弱肉强食的一幕。眼见与自己类同的猕猴受袭，天地之子奋不顾身扑救。
天地之子神力惊人，轻易格杀恶兽，保护同类，行为发自天性。物以类聚，强者为王，天地之子成为猴族的神圣英雄。天地之子成为猴王，猛兽全被逐离花果山。猴群对天地之子尊敬有加，奉献堆积如山的财富。（粮食。）
天地之子善良无私，把水果分派给老弱猕猴，有福同享。而它与生俱来的凶暴，只用来对付侵扰花果山安宁的异类。时光飞逝，转眼十年，天地之子与族群共渡和平快乐的日子，无忧无虑。好景不长，一头老猴因年老病死，花果山一片愁云惨雾。
孙悟空说：“人世间存在生老病死，难道不可以避免吗？”一头年纪老迈的猕猴，经历悠长岁月，略具知识。猕猴说：“天地间除了神仙与佛，还有圣人三者可避过轮回，不生不灭。”孙悟空说：“什么是神仙？何谓佛？圣人又是何模样？”猕猴说：“神仙与佛高高在上，高不可攀，等闲凡世俗类不可得。”“圣人是人，懂修炼变法，可望成仙为神，超脱生死。”
孙悟空说：“地上的圣人居于何方？能够寻找得到吗？”猕猴说：“圣人乃人中智者，千万中无一，避世潜修，只知圣人顶上必结聚七色祥云瑞气，可遇不可求。”孙悟空说：“我要离开你们，远涉天涯，求学智者，他日有成再回来教我族类，免去生死之苦。”天地之子坐言起行，说走就走。众猴一脸愕然，依依不舍。天地之子一去三年，云游海角。
皇天不负有心猴，天地之子终发现瑞气祥云集结之处。灵台方寸山。孙悟空说：“找到了。”
山峰之上，是座弯月般的嶙峋石丘，洞口形如星状，浑然天成，遥见一人席地而坐。这里是斜月三星洞。天地之子既兴奋又紧张，悄悄潜近。此人一身长衣，宽袍大袖，捧着酒香四溢的碗子独酌。
此人是智者菩提。菩提说：“天时暑热，美果佳肴的酒，止渴生津，好啊。”孙悟空心想：酒？似乎是很美味的东西。菩提心想：嘿嘿。一口碗子，酿酒源源不绝灌下，奇怪得很。豪情畅饮，菩提呼呼入睡。